La fiche client unique
Coordonnées, contacts, notes et documents au même endroit.
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CRM · clients · relances
CRM sur mesure pour PME : vos clients, vos devis et vos relances dans un seul écran.
Nous développons un CRM autour de votre façon de vendre : une fiche par client, les devis suivis, les relances rappelées, et vos fichiers Excel repris. Le premier outil est en place en 7 jours.
Devis gratuit sous 24 h, sans engagement.
Un CRM sur mesure est un outil de suivi de vos clients, de vos devis et de vos relances, construit autour de votre façon de vendre, au lieu de vous imposer celle d'un éditeur. Il s'adresse aux indépendants, TPE, PME, cabinets et associations dont les contacts vivent aujourd'hui dans Excel, dans une messagerie et dans la tête de chacun.
Cette page présente où le suivi client se grippe, ce que nous pouvons construire, un exemple proche tiré de nos réalisations, notre méthode en 4 temps et ce qui fait varier le prix. Si un CRM du marché couvre déjà votre façon de vendre, prenez-le : nous intervenons quand rien ne couvre votre cas.
01 · Le problème
Quand le suivi client se fait dans des fichiers : là où ça coince.
Des situations courantes, données à titre d'exemples.
01
Des contacts éparpillés
Un fichier Excel, la messagerie, le carnet de chacun : personne n'a la fiche complète.
02
Un devis envoyé, puis plus rien
Sans rappel, la relance dépend de la mémoire de chacun. Voir relancer un devis sans réponse.
03
Une seule personne connaît les clients
Si elle est absente, personne ne sait où en est le dossier.
04
Aucune vue d'ensemble
Pour savoir qui relancer cette semaine, il faut ouvrir plusieurs fichiers.
Exemples de situations, à titre illustratif (pas des clients). Vos clients vivent dans un tableur ? Voir remplacer Excel par une application.
02 · Ce que nous pouvons construire
Ce que nous pouvons construire : un CRM sur mesure à votre façon de vendre.
Des fonctions que nous pouvons construire, choisies avec vous. Aucune n'est imposée.
Le suivi des devis
Chaque devis peut avoir son état : envoyé, relancé, accepté ou refusé.
Les rappels et les relances
Un rappel quand une relance est due, au lieu de compter sur la mémoire. Relances automatiques
La vue d'ensemble
Les clients à relancer peuvent être signalés d'un coup d'œil.
La reprise de vos fichiers
Vos fichiers Excel et vos listes de contacts sont repris, pour ne rien ressaisir.
Les documents générés
Devis, contrats ou comptes rendus générés depuis la fiche, au lieu d'être retapés.
Les droits d'accès
Chacun voit et modifie ce qui le concerne.
Au bureau comme chez le client
Sur ordinateur, tablette ou téléphone, sans rien installer.
Selon vos besoins, à voir ensemble à l'appel
Les liaisons avec vos outils
Messagerie, agenda, comptabilité : selon ce que chacun permet, à voir ensemble à l'appel. Connecter ses logiciels d'entreprise
Les chiffres à suivre
Devis acceptés, relances faites : à définir avec vous à l'appel, selon vos besoins.
Ces fonctions décrivent ce que nous pouvons construire : elles ne décrivent pas un outil déjà livré.
03 · Un exemple proche
Un exemple proche de nos réalisations : un fichier par client, puis un seul écran.
Un cabinet de gestion de patrimoine. Ce n'est pas présenté comme un CRM : c'est l'exemple le plus proche que nous ayons.
Gestion de patrimoine
Un fichier par client, puis un écran
Avant. Un fichier Excel par client, rangé dans des dossiers. Pour préparer un rendez-vous : chercher, ouvrir, fermer, recommencer. Aucune vue d'ensemble.
Ce que nous avons construit. Une seule application pour les clients, les contrats et les échéances. Le questionnaire se remplit pendant le rendez-vous, le score se calcule en direct, la restitution s'imprime en sortant.
Ce qui a changé. Les clients à relancer sont signalés automatiquement. Le conseiller ne cherche plus, il consulte.
Le suivi des devis et les rappels décrits plus haut sont des fonctions que nous pouvons construire : ils ne font pas partie de cet outil. Voir la réalisation, toutes nos réalisations et remplacer Excel par une application.
Après un appel de 15 minutes, vous recevez un devis gratuit sous 24 h, avec un prix ferme avant de commencer. Le premier outil est en place en 7 jours.
04 · Choisir
CRM du marché ou CRM sur mesure ?
Un CRM du marché convient quand votre façon de vendre est standard. Quand elle ne l'est pas, c'est à l'outil de s'adapter à vous.
| CRM du marché | CRM sur mesure | |
|---|---|---|
| Adapté à votre façon de vendre | À vous de suivre les étapes prévues par l'éditeur | Vos étapes de vente, vos champs, vos mots |
| À vérifier avant de choisir | Reprise de vos contacts, suivi des devis, export de vos données | La même liste : nous la passons avec vous à l'appel |
| Mise en route | À demander à l'éditeur | Premier outil en 7 jours chez SL Agence |
| Quand le choisir | Façon de vendre standard, besoins classiques | Façon de vendre spécifique, habitudes à conserver |
05 · Méthode
Développement de votre CRM sur mesure : la méthode en 4 temps.
Pas de cahier des charges : un appel de 15 minutes suffit pour démarrer.
01
Nous vous écoutons
15 minutes au téléphone, avec partage d'écran. Vous nous montrez comment vous notez vos clients et suivez vos devis aujourd'hui.
02
Nous construisons
Un outil utilisable sur le terrain comme au bureau. Devis gratuit sous 24 h, avec un prix ferme avant de commencer.
03
Vos équipes l'essaient
Une première version sur leurs téléphones. Le premier outil est en place en 7 jours.
04
Nous restons
Des ajustements, et un interlocuteur qui connaît votre dossier.
Ce que vous recevez
Un devis gratuitSans engagement, avec un prix ferme annoncé avant de commencer.
Un périmètre écritCe que l'outil couvre, noté avant de commencer.
Une première versionÀ essayer par vos équipes sur leurs téléphones.
Vos donnéesÀ vous, exportables à tout moment.
Un interlocuteurQui connaît votre dossier, après la mise en place.
06 · Le prix
Ce qui fait varier le prix d'un CRM sur mesure.
Le devis est gratuit, avec un prix ferme avant de commencer. Voici ce que nous regardons avec vous dès l'appel.
Le nombre d'écrans
Une fiche client et une liste, ou plusieurs écrans avec suivi des devis et tableau de bord.
Les utilisateurs et leurs droits
Une personne ou toute l'équipe, avec des accès différents selon le rôle de chacun.
La reprise de vos contacts
Un seul fichier ou plusieurs : l'état de vos données compte.
Les rappels et automatisations
Relances, alertes : tout ce qui se fait tout seul ensuite.
Les liens avec vos outils
Messagerie, agenda, comptabilité : chaque lien compte, selon ce que chacun permet.
Les documents à générer
Devis, contrats, comptes rendus : chaque modèle compte.
Pas de montant sur cette page : il dépend de votre cas. Les critères sont détaillés sur la page logiciel sur mesure : prix, délais et méthode.
07 · En conclusion
Conclusion : vos clients, vos devis et vos relances, au même endroit.
Un CRM sur mesure remplace les fichiers, les messageries et la mémoire de chacun par une fiche unique par client, avec les devis et les relances qui se suivent. Il se construit autour de votre façon de vendre, en reprenant vos fichiers actuels.
Si un CRM du marché suffit, prenez-le. Sinon, apportez le fichier où vous notez vos clients aujourd'hui : vous repartez avec un avis clair et une première piste, même si nous ne travaillons pas ensemble ensuite.
Nous développons des CRM sur mesure depuis Friesen, dans le Haut-Rhin : nous nous déplaçons en Alsace et dans le Grand Est, et nous travaillons à distance partout en France.
08 · Vos questions
CRM sur mesure : vos questions.
« Combien coûte un CRM sur mesure ? »
Cela dépend du nombre d'écrans, du nombre d'utilisateurs, de la reprise de vos contacts et des liens avec vos autres outils. Appelez-nous : 07 67 08 19 43. Après un appel de 15 minutes, vous recevez un devis gratuit sous 24 h, avec un prix ferme avant de commencer. Les critères sont détaillés sur la page logiciel sur mesure, prix et délais.
« Peut-on relier le CRM à notre messagerie, notre agenda ou notre comptabilité ? »
Selon ce que chacun permet. Certains logiciels proposent un accès direct, d'autres seulement un export : ce que permet le vôtre se vérifie à l'appel. Voir connecter ses logiciels d'entreprise.
« Qui peut voir quoi dans le CRM ? »
Chaque personne voit et modifie ce qui la concerne. Les droits se choisissent avec vous à l'appel, selon le rôle de chacun.
« Peut-on suivre l'état de chaque devis ? »
C'est une fonction que nous pouvons construire : chaque devis peut avoir son état, envoyé, relancé, accepté ou refusé. Voir relancer un devis sans réponse.
« Le CRM peut-il rappeler les relances à faire ? »
C'est une fonction que nous pouvons construire : un rappel quand une relance est due, au lieu de compter sur la mémoire, réglé avec vous à l'appel. Pour les factures, voir les relances automatiques.
« Peut-on générer des devis ou des contrats depuis la fiche client ? »
Devis, contrats ou comptes rendus peuvent être générés depuis la fiche, au lieu d'être retapés. Les modèles se choisissent avec vous à l'appel.
« En combien de temps le CRM est-il en place ? »
Le premier outil est en place en 7 jours. Vos équipes essaient d'abord une première version, puis le CRM s'enrichit selon vos besoins.
Pour aller plus loin
Remplacer Excel par une applicationVos fichiers réunis dans un seul outil partagé.
Connecter ses logiciels d'entrepriseMessagerie, agenda, comptabilité : selon ce que chacun permet.
Logiciel de gestion de stock sur mesureVos articles, vos entrées et vos sorties, sur téléphone.
Application de pointage de chantierLes heures saisies sur le téléphone, en 30 secondes.
Logiciel sur mesure : prix, délais et méthodeCe qui fait varier le prix, et comment nous travaillons.
Toutes nos réalisationsTerrassement, travaux agricoles, transport, gestion de patrimoine.
Parlons-en
Décrivez-nous comment vous suivez vos clients aujourd'hui.
Le téléphone est ouvert dès 8 h et jusqu'à 19 h, 6 jours sur 7.
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Page mise en ligne le 27 octobre 2026